无合伙不创业，无股权不富裕

先客企业咨询（上海）有限公司挂牌辅导上市战略合伙人计划

STRATEGIC COOPERATION

在中国，全国中小企业工商登记家数已超过7000万家，解决就业率80%以上，GDP贡献60%以上，利税贡献50%以上，但融资难、融资贵和渠道单一问题，没有人量身订制一个好的解决方案。虽然各省都有地方性的股权交易所、产权交易所，乃至国家级别的新三板，但因它们都不具有强制性的融资功能，对解决中小企业融资难的问题效果不彰。

中国中小企业融资难、融资贵和渠道单一问题，有三个核心和一个特定对象的问题。

三个核心：一为银行担保品问题，二为投资人认为投资风险过高的投资信心问题，三为投资者只给鱼吃不给钓鱼方法的对赌问题。银行的担保可分为三种，即有形资产、信用和股权质押担保。一个特定对象：刑法176条-非经许可，不得向社会不特定大众吸收存款（需注意众筹人数和条件) 。

为了解决中小企业融资难的问题，缓解企业融资成本高的问题，要推进资本市场对外开放，进一步发展多层次的资本市场，降低企业的资金杠杆率，使金融更好地为中小企业实体经济服务新的金融政策。针对中小企业融资没有担保品、投资有风险、只给吃鱼和特定对象的问题世界先客企业咨询（上海）有限公司启动创业合伙人计划。 

先客企业咨询（上海）有限公司（以下简称"先客资本"或"甲方"）注册在上海，是一家专为企业进行上市辅导增值服务及商务管理服务，含知识产权、软件著作、高新技术、项目路演、会议活动，商务课程、法律财报、产业并购、资源整合、规划等企业管理服务。

公司员工来自海内外名校、券商、财务公司、律师事务所，具有丰富的产业投融资服务经验和业务创新能力，具备丰富的国内外资本市场的实践操作经验。目前公司已与境内外众多证券金融机构、纽约投行、PE/VC机构、银行机构、华尔街投研机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所以及多个省市地区⾦融办、行业协会等建⽴了良好的合作关系。

合作模式：

一、资源战略合作（投资机构）：

1、合作机构要求

1）具国内外基金管理公司法人资格者；

2）具国内外股权投资基金管理公司法人资格者；

3）具国内外投资管理公司法人资格者；

4）具国内外风险投资公司法人资格者；

5）具国内外资产管理公司法人资格者；

6）具国内外信托投资（管理）公司法人资格者；

7）具国内外第三方理财咨询公司法人资格者；

8）具国内外机构投资人资格者；

9）具国内外证券交易所挂牌资格。

10）具有大中型企业任职经历、海外、美国lP0上市或借壳上市、国内主板/中小板/创业板/新三板等lP0上市或借壳上市经验及资源、及准上市公司、券商、投资银行、风投、创投、基金公司等融资渠道者佳。

2、合作内容：

负责寻找或推荐需要在境内外挂牌上市的项目公司或有效资源给予先客资本，甲方负责辅导境内外挂牌上市的全部流程，包括但不限于寻找合适优质的美国OTC上市壳公司，委托律师对上市壳公司的负债及法律问题进行尽职调查，确保上市壳公司无负债、欠税及法律问题，以及在180个工作日内完成上市壳股票代码变更，公司更名，减资增资等流程。双方在辅导上市过程中为项目公司进行业务培训、市值管理、财务顾问、风险防控、产业链打造、供应链金融，价值链叠加等服务。

3、利润分配：          

居间服务费、创融资管理费和受益、上市公司技术股。

4、合作流程：          

沟通交流匹配业务渠道资源——签约资源战略合作协议——业务培训展开业务推进

二、业务授权合作（需要融资的项目企业）：

1、合作企业要求：

1）传统企业：最近一年税后利润2000万人民币以上，前一年为正值。

2）高科技企业及中国农村市场化应用的企业：最近一年税后利润1000万人民币以上，前一年为正值。

2、合作内容：

先客资本给项目公司做上市规划与上市前期的融资规划并与项目公司签约辅导上市协议，先客资本通过借壳上市的方式为乙方提供辅导服务，并寻找优质的净壳公司（无资产、无负债、无欠税、无法律纠纷）在180个工作日内完成以下转交：变更掌控公司经营权之股权证券，使得项目公司掌控绝对经营权，并控股60%以上股权，提供原公司股东名册、公司董事会与股东大会记录、董事及官员的辞职信，公司成立证书，完成公司名称为项目公司指定的名称及股票代码变更及减资，增资扩股，逐步把项目公司绩效资产合并报表到壳公司，两年之后转主板公募，前期投资退出。

3、利润分配

技术股、投融资的居间服务费

4、合作流程

沟通评估规划辅导上市时间轴——签约上市辅导协议——搭建VIE架构合并报表——PIPE（公募）

三、业务授权合作（居间服务）：

1、合作要求：

有资源的商务咨询公司、信息服务公司、财会服务/顾问公司、商协会的企业或个人。

2、合作内容：

负责寻找或推荐需要在境内外上市的项目公司或有效资源给予先客资本，由甲方负责辅导境外上市的全部流程，包括但不限于寻找合适优质的美国OTC上市壳公司，委托律师对上市壳公司的负债及法律问题进行尽职调查，确保上市壳公司无负债、欠税及法律问题，以及在180个工作日内完成上市壳股票代码变更，公司更名，减资增资等流程。双方在辅导上市过程中为项目公司进行业务培训、市值管理、财务顾问、风险防控、产业链打造、供应链金融，价值链叠加等服务。

3、利润分配：

居间服务费或上市公司技术股。

4、合作流程：

沟通交流匹配业务渠道资源——签约资源战略合作协议——业务培训展开业务推进 合作双方旗下各具有多个优良项目，在合作后双方进一步了解各自的资源、项目、优势，商讨更多的合作模式，利润分配根据具体项目届时另行协商。我们真诚邀请您成为我们合作伙伴，让我们为您的事业成功推波助澜！我们注重与您的共同发展，长期的合作伙伴关系，这是我们事业的转折点，也是相互赋能成就您我的理想选择！